この度、アイザワ証券株式会社 IFAビジネス本部長 川路様と株式会社ネイバー 代表取締役社長 鈴木 隆誠様をお招きし、IFAにご興味のある方に向けたオンラインセミナー「〜独立1年目のIFAが語る〜証券会社とIFAの違いと今後の成長戦略について」を開催します。
開催概要
■開催日時:2024年11月27日(水)17:00~18:00
■開催場所:オンライン開催
■参 加 費:無料
■お 申 込:こちらよりお申し込みください
セミナー概要
IFAとは、独立系ファイナンシャルアドバイザーと呼ばれる資産運用アドバイザーの一種です。特定の金融機関に属さず、独立した立場で顧客の資産運用についてアドバイスを行うため、顧客が必要とする様々な金融商品(証券、保険、不動産など)を提案できる金融業界注目の職業です。
一方で、証券会社とIFAとの違いが何なのか、それぞれどういったメリット・デメリットが存在するのかという点について、金融従事者の方、お客様となる投資家の方の双方から聞かれることも、まだまだ多いと感じています。
今回のセミナーでは、そのような疑問に対して、特に、金融従事者の方の視点にフォーカスして、証券会社とIFAとの違いについてご説明致します。
また、IFAとして成果を上げるためには、所属先の選び方も非常に重要となります。所属する金融商品仲介業者がどのようなサポートを提供してくれるのか、どのような方針をもとに事業を展開しているのか、それらの相性を踏まえて、自身の考えにマッチする事業者を選択することがIFAとして活躍するための第一歩です。
今回は、その中でも、独立1年目の金融商品仲介業者が、どのような成長戦略を描いて、事業を運営しているのか、そのリアルをお伝え致します。
本セミナーで学べること
・証券会社とIFAとの違い
・IFAとして働くことのメリット
・IFAとして活躍するために必要なスキルは?
・IFAは日頃どのような活動を行っているのか?
・保険営業とIFAとの親和性
など
こんな方におすすめ
・IFAに興味がある方
・金融機関にお勤めでスキルアップをご検討の方
・未経験でIFAになれるのか不安をお持ちの方
・すでにIFAとして活動中で成果を上げたい方
など
登壇者
アイザワ証券株式会社
執行役員 IFAビジネス本部長 川路 弘
1960年熊本県出身
・日興証券(現SMBC日興証券)入社後、
本店営業部、第一事業法人部でリテール・法人営業
・UFJパートナーズ投信(現三菱UFJ国際投信)
・国際投信(現三菱UFJ国際投信)
・野村アセットマネジメント
・ING投信(現ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント)
など国内外の大手運用会社にて金融法人への投信営業、アドバイザーに対する研修等の責任者を歴任。その後、約8年にわたりIFAビジネスに従事し、人々に将来への『安心』と『希望』を提供するため、志をともにするパートナーと「貯蓄から資産形成へ」の推進に取り組む。
株式会社ネイバー
代表取締役社長 鈴木 隆誠
2019年3月 大学卒業。
2019年4月 野村證券へ入社。
2023年10月 退職。
2023年11月 株式会社ネイバー設立。
主催
株式会社イードア Focus IFA事業部(https://focus-ifa.com/)
事業内容:ソリューション事業、メディア事業
アイザワ証券株式会社(https://www.aizawa.co.jp/)
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
事業内容:金融商品取引業
本リリースのお問合せ先
株式会社イードア Focus IFA事業部
■電話番号:03-5561-6255
■E-Mail:info_ifa@edoa.co.jp