新規事業創出に向けたM&Aアドバイザリー（バイサイド企業支援） | 全国展開ゼネコン企業様

ミッション

■M&A成功に向けた戦略策定とエグゼキューション（M&A戦略実行フェーズ）支援
■新規事業推進のための戦略立案

実行プロセス

1. M&A戦略策定
   同社が掲げる経営戦略と現状の課題をヒアリングし、M&Aの目的やニーズを整理。イードアの取引先を中心に、同社のコア事業である建設業とのシナジー効果が期待できる売却案件のリサーチを実施。
   
   ■経営戦略・課題のヒアリング
   ■シナジー検討
   ■M&A戦略・方針・計画の策定
   
   
2. 交渉サポート
   事業売却を検討する「建設業向けプラットフォーム」運営企業との引き合わせに至り、引き合わせ企業へのヒアリングや各種情報の調査、簡易デューデリジェンスを実施。両社にとってはじめてのM&Aであったため、M&Aストラクチャー（取引スキーム）のアドバイスを行いM&Aクロージングまでの道筋を示した。
   
   
3. 基本合意
   簡易デューデリジェンスの結果にもとづき、売り手に提示する基本条件に関してのアドバイスを実施。
   
   ■基本条件の検討支援
   ■基本合意書の作成支援
   
   
4. デューデリジェンス
   各種専門人材の紹介や資料の分析、マネジメントインタビューなどを実施。
   
   
5. 新規事業戦略策定
   エグゼキューション支援と並行して、新規事業における収益モデルの構築や事業計画の策定、既存取引先との連携方法など、具体的な事業戦略を策定。また、M&Aクロージング後スムーズに事業を開始できるよう、元オーナーによるオンボーディングを目的とした業務委託契約を仲介。
   
   
6. 最終契約交渉
   最終契約の締結に向けて、最終条件提示のアドバイスを実施。
   
   ■最終契約締結時に提示する条件面に対するアドバイス
   ■最終契約書の作成支援

結果

両社最終契約に至りM&Aクロージング。新規事業として「建設業向けプラットフォーム」を立ち上げ、元オーナーによるオンボーディングを目的とした約6か月間の業務委託契約を締結。